Петя с Настей возвращаются в суровое таёжное село, где он становится школьным физруком. Местные живут по жестоким, древним законам, где прав тот, кто сильнее. А сильнее всех здесь бывший зэк, шаман Витя по прозвищу Людоед, для которого убийство — просто способ ответить на обиду. Случайно Петя становится свидетелем одного из таких зверских преступлений.
Вызов кровавому авторитету решается бросить лишь десятилетний Илья, сын погибшего. Петя понимает, что не может бросить мальчика одного в этой безумной затее мести. Он решает помочь: Илья будет усиленно тренироваться, закалять тело и дух, а Петя станет его наставником и опорой в этой опасной схватке с Людоедом.