Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и мечты. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов. Воздух наполнен тяжёлым предчувствием, но никто не осознаёт, насколько стремительно приближается роковой час.
До их дуэли остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родственники, ни даже самые близкие приятели поэта не допускают мысли о трагическом исходе. Все словно пребывают в лёгком заблуждении, веря, что эта ссора — лишь мимолётная вспышка, которая угаснет так же быстро, как и разгорелась.